桂林旅游股份有限公司(000978)12月5日發(fā)布公告稱，公司將于周四(12月8日)在銀行間市場(chǎng)發(fā)行2.5億元365天期短期融資券。

　　根據(jù)公告，本期短期融資券采用簿記建檔、集中配售方式面值發(fā)行，票面利率根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定，債券起息日和繳款日均為2011年12月9日，上市流通日為12月12日，具體簿記建檔時(shí)間為12月8日上午9:00-11:00。

　　本期短期融資券無擔(dān)保。經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定，發(fā)行人主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AA-級(jí)、評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定，本期短期融資券信用等級(jí)為A-1級(jí)。中國(guó)工商銀行擔(dān)任此次發(fā)行的主承銷商。

　　本期債券募集資金主要用于補(bǔ)充公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需營(yíng)運(yùn)資金和置換銀行借款，從而拓寬融資渠道、降低財(cái)務(wù)成本。

　　這是桂林旅游股份有限公司2011年發(fā)行的第二期短期融資券。發(fā)行人短期融資券注冊(cè)金額5億元。截至本募集說明書簽署之日，發(fā)行人短期融資券待償還余額2.5億元、中期票據(jù)待償還余額0億元、企業(yè)債償還余額0億元、公司債償還余額0億元。